2023-09-14
台灣台北及加拿大蒙特婁,2023年9月14日 – 文曄科技股份有限公司(台灣證交所股票代號:3036)("文曄科技")今日宣佈已簽訂正式協議,以38億美元的企業價值,全現金收購Future Electronics Inc.("Future")的100%股份。通過兩家高度互補的公司結合,預計會為包括客戶、供應商、員工和股東在內的所有利害關係人創造長期且永續的成長價值。
Future是一家總部位於加拿大的全球卓越電子元件通路商,截至2023年6月30日止六個月内的營業收入為29億美元,營業利益為2.28億美元,稅後淨利為1.84億美元。這家獲利穩定的私人公司營運遍及47個國家,擁有約5,200名員工,提供客戶領先供應商的多元電子元件產品,及應用工程支持和完整的供應鏈服務。
文曄科技董事長及執行長鄭文宗表示: 「本交易對於文曄科技、Future及整體供應鏈生態系統具有重大轉型意義。Future擁有經驗豐富的管理團隊和優秀的員工,在產品種類、客戶覆蓋和全球佈局方面都與文曄科技高度互補。Future的管理團隊、全球所有員工以及據點和物流中心都將會持續營運,並為公司提供寶貴價值。文曄將邀請Future執行長Omar Baig先生在交易完成後加入文曄科技的董事會,並期待與他及Future在世界各地的優秀同事合作,共同打造一流的電子元件通路商。」
Future執行長及董事長Omar Baig說:「我們非常興奮能加入文曄科技,這對所有的利害關係人都能從此次交易受益。兩家公司擁有共同的文化及創業精神,讓世界各地優秀的員工能發揮所長。此次合併是文曄科技和Future共同打造世界級行業領導者的絕佳機會,使我們能繼續執行長期戰略計劃,如同過去55年來一樣,持續為客戶提供最高水準的服務。」
併購效益
打造一家世界級的全球電子元件通路商: 合併後的公司將能(1)為全球客戶提供不間斷的跨境服務,(2)實現地域多元化以及(3)提供全方位的產品、應用工程專業以及卓越的物流管理服務。
提高供應鏈韌性,使供應商和客戶受益: 合併後公司能透過本交易,提供更完整的產品種類、更廣的客戶覆蓋範圍和豐富的市場情報,進一步提升供應鏈解決方案的實力,並有利於提升整體產業鏈韌性。
藉由相同企業文化、雙總部架構,打造更強大的全球團隊: 本交易將結合兩家擁有相同創業精神、長期留任員工、並致力於為全球合作夥伴提供卓越供應鏈服務的公司。憑藉在台北和蒙特婁的雙總部架構,雙方公司的員工都將擁有更多更好的成長機會。
創造優異的財務表現 : 通過產品種類的多元化、更均衡的地域組合和更高的營業利潤率來增強文曄的長期財務表現。此併購案交割後的第一個完整會計年度,文曄科技之每股盈餘預估將立即增加。
併購的核准和財務來源
文曄科技擬使用自有資金和星展銀行(DBS)提供的銀行融資貸款為此次交易資金來源,此交易已獲得文曄科技董事會以及Future董事會的一致核准,在獲得所需各國主管機關批准後,預計於2024年上半年完成交割。
顧問團隊
花旗集團(Citigroup)擔任文曄科技的獨家財務顧問,世達律師事務所(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)、Osler, Hoskin & Harcourt LLP和常在國際法律事務所擔任其法律顧問。Canaccord Genuity Corp.擔任Future的獨家財務顧問,Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C.擔任其法律顧問。
關於文曄科技
文曄科技成立於1993年,總部位於台灣,是全球領先且發展最快的半導體元件通路商之一。文曄科技與各主要技術領域的80多家供應商合作,為全球逾10,000家客戶組成的高度多元化的客戶群提供服務。有關文曄科技的更多資訊,請參考 https://www.wtmec.com/ 。
關於Future
Future是全球領先的電子元件通路商,在為客戶提供全球供應鏈解決方案、客製化工程服務和種類繁多的電子元件等方面享有盛譽。Future成立於1968年,於全球47個國家設有170個營業據點,並視其5,200名員工為最重要資產。Future是一家高度整合的國際型公司,使用全球 IT 基礎架構,可以實時查詢庫存情況和客戶資料。Future可提供最高水平的服務、最先進的工程能力以及全球最大的可銷售庫存,一貫奉行成就客戶(Delight the Customer®)的理念。有關更多資訊,請參考 www.FutureElectronics.com 。